发布日期：2024-07-18 08:49 点击次数：50
股票简称：新化股份 股票代码：603867
债券简称：新化转债 债券代码：113663
浙江新化化工股份有限公司
公耕种行可调节公司债券
临时受托料理事务施展
债券受托料理东谈主
（上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层）
遑急声明
本施展依据《可调节公司债券料理目标》（以下简称“《料理目标》”）、《浙
江新化化工股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司对于向不特定对象刊行
可调节公司债券之受托料理左券》（以下简称“《受托料理左券》”）、《浙江新化
化工股份有限公司公耕种行可调节公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募阐发
书》”）等相关限定和商定、公开信息露馅文献、浙江新化化工股份有限公司（以
下简称“公司”、“新化股份”或“刊行东谈主”）出具的相关阐发文献及提供的相关贵府等，
由本期可调节公司债券受托料理东谈主东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方
投行”）编制。
本施展不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举看法，投资者搪塞相关
事宜作念出寥落判断，而不应将本施展中的任何内容据以算作东方投行所作的承诺
或声明。
在职何情况下，投资者依据本施展所进行的任何算作或不算作，东方投行不
承担任何职守。
一、核准文献及核准规模
经中国证券监督料理委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公耕种行
可调节公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）批准，公司向社会公耕种行
可调节公司债券6,500,000张，每张面值东谈主民币100元，召募资金总数为65,000.00
万元，扣除刊行用度后召募资金净额为东谈主民币63,925.33万元。上述召募资金已
于2022年12月2日到位，业经天健管帐师事务所（极度庸俗结伴）考据，并出具
了天健验[2022]660号《考据施展》。
经上海证券交往所应承，公司本次刊行的可转债于2022年12月16日起在上
海证券交往所挂牌交往，债券简称“新化转债”，债券代码“113663”。
二、本次债券的主要条目
（一）刊行证券的种类
本次公耕种行的证券类型为可调节为公司A股股票的可调节公司债券。
（二）刊行规模
本次刊行可调节公司债券召募资金总数为65,000万元，刊行数目为650万
张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调节公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币100元。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起不普及6年，即自2022年11月28日至
（五）债券利率
第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第
六年3.0%。到期赎回价为115元（含终末一期利息）。
（六）还本付息的期限和面目
本次刊行的可调节公司债券汲取每年付息一次的付息面目，到期清偿通盘未
转股的可调节公司债券本金和终末一年利息。
年利息指可调节公司债券握有东谈主按握有的可调节公司债券票面总金额自可
调节公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的计较公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每
年”）付息债权登记日握有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可调节公司债券汲取每年付息一次的付息面目，计息肇始
日为可调节公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调节公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，
公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调节成公司股票的可调节公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可调节公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
公司将在本次可转债期满后5个责任日内办理杀青偿还债券余额本息的事
项。
（七）担保事项
本次刊行可调节公司债券不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止之日（2022年12月2日，T+4日）
起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日（2028年11月27日）止，即2023
年6月2日至2028年11月27日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个
交往日；顺宽限间不另付息）
（九）转股价钱的战胜过火治愈
本次刊行的可转债运转转股价钱为32.41元/股，不低于召募阐发书公告日前
股价治愈的情形，则对治愈前交往日的交往均价按经由相应除权、除息治愈后的
价钱计较）和前1个交往日公司股票交往均价。
前20个交往日公司股票交往均价=前20个交往日公司股票交往总数/该20个
交往日公司股票交往总量；
前1个交往日公司股票交往均价=前1个交往日公司股票交往额/该日公司股
票交往量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述
公式进行转股价钱的治愈（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）。具体的转
股价钱治愈公式如下：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）（
/ 1+n+k）；派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为治愈后转股价，P0为治愈前转股价，n为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将次第进行转股价钱治愈，
并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱治愈日、治愈目标及暂停转股技能（如需）。当转股价钱治愈日为本次刊行
的可转债握有东谈主转股央求日或之后、调节股份登记日之前，则该握有东谈主的转股申
请按本公司治愈后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权力益
或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则治愈转股价钱。联系转股价钱治愈内容
及操作目标将依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的相关限定来制订。
（十）转股价钱向下修正条目
在本次刊行的可转债存续时期，当公司股票在职意指令30个交往日中至少
向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱
应不低于本次鼓动大会召开日前20个交往日公司股票交往均价和前1个交往日
公司股票交往均价。
若在前述30个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在转股价钱治愈日前
的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱治愈日及之后的交往日
按治愈后的转股价钱和收盘价计较。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息露馅媒体上
刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股时期等联系信息。从股权
登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），脱手还原转股央求并实行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实行。
（十一）转股股数战胜面目以及转股时不及一股金额的处理规律
债券握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较面目为Q=V/P，并以去
尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可转债握有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P：指央求转股当日有
效的转股价钱。
可转债握有东谈主央求调节成的股份须是整数股。转股时不及调节1股的可转债
部分，公司将按照上海证券交往所等部门的联系限定，在转股日后的5个交往日
内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。
（十二）赎回条目
本次刊行的可转债到期后5个交往日内，公司将以本次刊行的可转债的票面
面值115%（含终末一期利息）的价钱向可转债握有东谈主赎回所有这个词未转股的可调节
公司债券。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回所有这个词或部分未转股的可
转债：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票指令30个交往日中至少
有15个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。当期应计利息的计
算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主
握有的可转债票面总金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上
一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
若在前述30个交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日按
治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘
价钱计较。
（十三）回售条目
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何指令30个交往
日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全
部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
治愈的情形，则在治愈前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价钱计较，在治愈
后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘价钱计较。
如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“指令30个交往日”须从转股价钱
治愈之后的第一个交往日起从头计较（当期应计利息的计较面目参见赎回条目的
相关内容）。
终末两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次满足后可按上述商定
条件期骗回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告
的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不可再期骗回售权，可转债握有
东谈主不可屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资项打算实施情况与公司在召募阐发
书中的承诺情况比拟出现要紧变化，证据中国证监会的相关限定被视作改换召募
资金用途或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回
售的权力。
可转债握有东谈主有权将其握有的可转债所有这个词或部分按债券面值加受骗期应计
利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加
回售申诉期内进行回售，该次附加回售申诉期内空虚施回售的，不应再期骗附加
回售权（当期应计利息的计较面目参见赎回条目的相关内容）。
（十四）转股后的股利分配
因本次刊行的可转债转股而增多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸俗股鼓动（含因可转债转股变成的
鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）本次召募资金用途
本次可转债召募资金总数为65,000万元，扣除刊行用度后拟投资于以下项
目：
拟投资总数 召募资金拟进入
序号 形态称呼
（万元） 金额（万元）
共计 74,317.22 65,000.00
若本次刊行骨子召募资金净额低于上述项打算拟进入召募资金总数，不及部
分由公司自筹处罚。本次刊行召募资金到位前，公司将证据形态程度的骨子情况，
以自有资金或其他面目筹集的资金先行进入，并在召募资金到位后按摄影关法例
限定的要津给予置换。
三、债券评级情况
公司聘用中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行可调节公司债券进行
了信用评级，本次可转借主体信用评级为“AA-”级，评级瞻望为富厚，债券信用
评级为“AA-”级。
中证鹏元资信评估股份有限公司已于2023年5月出具了《2022年浙江新化化
工股份有限公司公耕种行可调节公司债券2023年追踪评级施展》（中鹏信评
【2023】追踪第【129】号01），保管公司主体信用等第为AA-，保管评级瞻望
为富厚，保管“新化转债”的信用等第为AA-。
四、要紧事项具体情况
东方投行算作浙江新化化工股份有限公司公耕种行可调节公司债券的债券
受托料理东谈主，现将本次期债券要紧事项施展如下：
（一）2023 年度利润分配
证据公司发布的《2023 年年度鼓动大会决议公告》、《2023 年年度权益分
派实施公告》等相关公告，公司以 2023 年度权益分配实施时战胜的股权登记
日的总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，向合座鼓动每 10 股
派发现款红利东谈主民币4.5 元（含税），不进行成本公积金转增股本和送红股。如
在实施权益分配股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟保管每股分配比
例不变，相应治愈分配总数。
（二）转股价钱治愈
年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总
股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向合座鼓动每10股派发现款红利。
证据公司《公耕种行可调节公司债券召募阐发书》中刊行条目及相关限定，
在“新化转债”刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按照
相应公式进行转股价钱的治愈，以充分保护可调节公司债券握有东谈主权益。因此“新
化转债”的转股价钱治愈适应《召募阐发书》的限定。
本次“新化转债”的转股价钱治愈证据派送现款股利P1=P0-D的公式进行，
即，P0 为治愈前转股价 31.86 元/股；D 为每股现款红利 0.44419 元/股。因
此，本次治愈后的转股价钱为 P1=P0-D=31.86-0.44419≈31.42元/股。治愈后的
转股价钱自2024年6月18日（除权除息日）起奏效。
“新化转债”自2024年6月11日至2024年6月17日（权益分配股权登记日）期
间住手转股，2024年6月18日起还原转股。
五、上述事项对刊行东谈主的影响分析
刊行东谈主本次利润分配故意于公司握续富厚发展，适应《公王法》、
《公司轨则》
等相关限定，本次因利润分配对“新化转债”转股价钱进行治愈，适应《召募阐发
书》的限定，未对刊行东谈主的平常及偿债材干组成影响。
东方投即将握续柔顺本次可转债本息偿付及对债券握有东谈主权益有要紧影响
的事项，实时露馅相关事项。东方投即将证据《公司债券刊行与交往料理目标》
《公司债券受托料理东谈主执业举止准则》《可调节公司债券料理目标》以及《受托
料理左券》的联系限定及商定严格推行债券受托料理东谈主的职责，并出具本临时受
托料理事务施展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江新化化工股份有限公司公耕种行可调节公司债券临时受
托料理事务施展》之盖印页）
债券受托料理东谈主：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日